羅非魚(yú)是中國(guó)水產(chǎn)品出口的第三大品種，也是淡水魚(yú)出口的第一大品種。2023 年，在水產(chǎn)品貿(mào)易逆差增至 33.11 億美元的情況下，羅非魚(yú)仍實(shí)現(xiàn)了 10.29 億美元的順差，羅非魚(yú)出口對(duì)于減少水產(chǎn)品貿(mào)易逆差具有重要作用。作為全球最大的羅非魚(yú)出口國(guó)，中國(guó)羅非魚(yú)主要銷(xiāo)往美國(guó)、墨西哥等地。近年來(lái)，受美國(guó)關(guān)稅壁壘、消費(fèi)者偏好變化以及市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇因素影響，中國(guó)羅非魚(yú)的市場(chǎng)份額受到一定沖擊，國(guó)際市場(chǎng)占有率逐年下降，面臨一定的出口風(fēng)險(xiǎn)，產(chǎn)業(yè)發(fā)展亟需尋找新的市場(chǎng)機(jī)遇。自 2020 年起，東盟一直是中國(guó)最大的貿(mào)易伙伴，中國(guó)也連續(xù) 16 年保持東盟第一大貿(mào)易伙伴地位，雙方貿(mào)易關(guān)系十分緊密。2022 年 1 月 1 日，《區(qū)域全面經(jīng)濟(jì)伙伴關(guān)系協(xié)定》（簡(jiǎn)稱(chēng) RCEP）正式實(shí)施，中國(guó)羅非魚(yú)對(duì) RCEP 成員國(guó)出口開(kāi)始享受免稅待遇，這為中國(guó)羅非魚(yú)產(chǎn)業(yè)加快市場(chǎng)多元化戰(zhàn)略提供了有利條件。同時(shí)，2018 年以來(lái)，中國(guó)對(duì) RCEP 成員國(guó)的羅非魚(yú)平均出口單價(jià)也一直高于美國(guó)，開(kāi)拓 RCEP 出口市場(chǎng)具有較高的經(jīng)濟(jì)價(jià)值。

二、中國(guó)羅非魚(yú)對(duì) RCEP 成員國(guó)出口貿(mào)易現(xiàn)狀

（一）出口總額

中國(guó)羅非魚(yú)對(duì) RCEP 成員國(guó)的出口額在 2015—2023 年顯著增長(zhǎng)，但增長(zhǎng)率有所下降，2023年出口額較 2022 年有所回落。2015—2017 年，中國(guó)羅非魚(yú)對(duì) RCEP 成員國(guó)出口額大幅增加，從 0.04 億美元迅速上升為 0.15 億美元，增幅 275%；此后出口額穩(wěn)定波動(dòng)，2022 年出口額最多，為 1558.13 萬(wàn)美元；出口額增長(zhǎng)率呈下降趨勢(shì)。整體來(lái)看，出口額從 2015 年的 422.36 萬(wàn)美元上升到 2023 年的 1102.47 萬(wàn)美元，增幅為 161.03%。2023 年，中國(guó)對(duì) RCEP 成員國(guó)羅非魚(yú)出口額為 1102.47 萬(wàn)美元，相較于 2022 年同比下降 29.24%。

（二）出口總量

2015—2023 年，中國(guó)羅非魚(yú)對(duì) RCEP 成員國(guó)出口量經(jīng)歷了迅速增長(zhǎng)和穩(wěn)定波動(dòng)兩個(gè)階段，出口量增長(zhǎng)率呈下降趨勢(shì)。其中，羅非魚(yú)出口量從 2015 年的 1157.28 噸上升到 2017 年的 5300.44噸，2023 年又回落到 3570.24 噸，整體增幅為 208.50%；2023 年，中國(guó)對(duì) RCEP 成員國(guó)羅非魚(yú)出口量為 3570.24 萬(wàn)噸，相較于 2022 年同比下降 4.43%。

（三）平均出口單價(jià)

2015—2023 年，中國(guó)羅非魚(yú)對(duì) RCEP 成員國(guó)平均出口單價(jià)均呈現(xiàn)出先下降后上升又下降的趨勢(shì)，但基本維持在 3~4 美元/千克左右。2023 年，中國(guó)羅非魚(yú)對(duì) RCEP 成員國(guó)平均出口單價(jià)為3.09 美元/千克，相較于 2022 年同比下降了 25.90%。自 2018 年起，中國(guó)羅非魚(yú)對(duì) RCEP 成員國(guó)平均出口單價(jià)一直高于美國(guó)（中國(guó)羅非魚(yú)第一大出口國(guó)），表明中國(guó)羅非魚(yú)在 RCEP 成員國(guó)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力較強(qiáng)。在當(dāng)前中美貿(mào)易關(guān)系緊張和美國(guó)對(duì)羅非魚(yú)需求減少的情況下，中國(guó)增加對(duì) RCEP成員國(guó)的羅非魚(yú)出口有助于減少對(duì)美國(guó)市場(chǎng)的依賴(lài)，降低產(chǎn)品出口風(fēng)險(xiǎn)。

（四）主要出口目的地

RCEP 成員國(guó)中，除老撾、文萊外，其他國(guó)家都曾經(jīng)進(jìn)口過(guò)中國(guó)羅非魚(yú)。2018—2023 年，中國(guó)羅非魚(yú)在 RCEP 成員國(guó)中的前四大出口國(guó)主要為馬來(lái)西亞、新加坡、泰國(guó)和澳大利亞，前四大出口國(guó)占羅非魚(yú)對(duì) RCEP 成員國(guó)總出口額的 9 成以上，羅非魚(yú)出口市場(chǎng)較為集中；中國(guó)對(duì)馬來(lái)西亞的羅非魚(yú)出口額占中國(guó)羅非魚(yú)對(duì) RCEP 成員國(guó)總出口額的比重較為穩(wěn)定，維持在 50%附近；對(duì)新加坡、泰國(guó)的出口額在 10% ~15%左右且呈現(xiàn)上升態(tài)勢(shì)，對(duì)日本、澳大利亞的出口額呈現(xiàn)下降趨勢(shì)。

（五）出口品類(lèi)

目前，中國(guó)向印度尼西亞、韓國(guó)出口的主要為鮮冷凍羅非魚(yú)，對(duì)緬甸主要出口活羅非魚(yú)，對(duì)越南、新加坡、新西蘭、澳大利亞、馬來(lái)西亞、日本、柬埔寨、泰國(guó)和菲律賓主要出口加工羅非魚(yú)，對(duì)老撾和文萊目前尚未有中國(guó)羅非魚(yú)出口。2015—2023 年，中國(guó)羅非魚(yú)對(duì) RCEP 成員國(guó)的出口以加工羅非魚(yú)為主，即整條或切塊制作或保藏的羅非魚(yú)，其次是鮮冷凍羅非魚(yú)（包括羅非魚(yú)和羅非魚(yú)片），也有少量活羅非魚(yú)的出口。其中，加工羅非魚(yú)的出口量和出口額呈先上升后下降趨勢(shì)，鮮冷凍羅非魚(yú)的出口額和出口量則先下降后上升。加工羅非魚(yú) 2021 年出口額占總羅非魚(yú)的比重最高，2022 年有所回落，2023 年繼續(xù)下降；鮮冷凍羅非魚(yú) 2021 年出口額占總羅非魚(yú)的比重最低，2022—2023 年有所回升。鮮冷凍羅非魚(yú)的出口額占比小于出口量的占比，而加工羅非魚(yú)的出口額占比大于出口量占比，意味著加工羅非魚(yú)的增加值大于鮮冷凍羅非魚(yú)。

三、中國(guó)羅非魚(yú)對(duì) RCEP 成員國(guó)出口潛力分析

（一）潛力分析

從出口潛力整體變化趨勢(shì)來(lái)看，2015—2023 年，中國(guó)對(duì)印度尼西亞、緬甸的羅非魚(yú)出口潛力值較高且呈上升趨勢(shì)，說(shuō)明中國(guó)在這些市場(chǎng)的羅非魚(yú)出口貿(mào)易在不斷擴(kuò)大，這種增長(zhǎng)可能是受疫情沖擊以及兩國(guó)人口比重下降所致，貿(mào)易國(guó)人口增速快于中國(guó)人口增速，當(dāng)?shù)鼐用駥?duì)中國(guó)羅非魚(yú)的潛在需求增加，出口潛力增加。中國(guó)對(duì)新西蘭的羅非魚(yú)出口潛力值 2022 年以來(lái)有所增加，說(shuō)明兩國(guó)貿(mào)易關(guān)系日益緊密，中國(guó)羅非魚(yú)對(duì)其出口潛力得到了良好開(kāi)發(fā)。中國(guó)對(duì)馬來(lái)西亞、泰國(guó)、菲律賓的羅非魚(yú)出口潛力值不高但基本保持穩(wěn)定，說(shuō)明中國(guó)羅非魚(yú)在這些市場(chǎng)仍有很大的增長(zhǎng)空間且兩國(guó)之間貿(mào)易關(guān)系較為穩(wěn)固，未來(lái)中國(guó)應(yīng)繼續(xù)積極探索和利用各種有利條件，以增加羅非魚(yú)向這些國(guó)家的出口。中國(guó)對(duì)新加坡、越南、澳大利亞、韓國(guó)、日本的羅非魚(yú)出口潛力值較低且呈現(xiàn)出下降趨勢(shì)，表明中國(guó)羅非魚(yú)在這些國(guó)家的市場(chǎng)份額和競(jìng)爭(zhēng)力正在減弱，發(fā)展空間也在逐漸減少。這可能是由于越南等國(guó)的羅非魚(yú)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，競(jìng)爭(zhēng)者和替代產(chǎn)品增多，消費(fèi)者偏好逐漸轉(zhuǎn)變所致。此外，2021—2022 年，中國(guó)對(duì)柬埔寨的羅非魚(yú)出口潛力值較高，說(shuō)明中國(guó)對(duì)柬埔寨具有一定的羅非魚(yú)出口空間。中國(guó)對(duì)老撾的羅非魚(yú)出口潛力值不高，貿(mào)易潛力有待開(kāi)發(fā)，這可能是受老撾實(shí)施了對(duì)當(dāng)?shù)亓_非魚(yú)養(yǎng)殖者的保護(hù)政策的影響。目前，文萊主要從印尼進(jìn)口羅非魚(yú)，尚未從中國(guó)進(jìn)口過(guò)羅非魚(yú)，羅非魚(yú)出口潛力有待挖掘，考慮出現(xiàn)這種情況可能是文萊的人口較少，羅非魚(yú)消費(fèi)市場(chǎng)較小，且與印尼的地理距離更近所致。

從出口潛力類(lèi)型來(lái)看，觀察 2023 年的羅非魚(yú)出口潛力，可發(fā)現(xiàn) 2023 年中國(guó)對(duì)印度尼西亞、越南、新西蘭、緬甸和新加坡的羅非魚(yú)出口潛力屬于“潛力再造型”，說(shuō)明中國(guó)在這些市場(chǎng)的羅非魚(yú)出口貿(mào)易發(fā)展較好，為了持續(xù)推動(dòng)羅非魚(yú)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，未來(lái)兩國(guó)需培育新的貿(mào)易增長(zhǎng)點(diǎn)，進(jìn)一步加強(qiáng)貿(mào)易合作。對(duì)于澳大利亞、馬來(lái)西亞、泰國(guó)、韓國(guó)和菲律賓，中國(guó)羅非魚(yú)的出口潛力值屬于“潛力開(kāi)拓型”，表明中國(guó)在這些市場(chǎng)的羅非魚(yú)出口貿(mào)易仍有很大的增長(zhǎng)空間，特別是馬來(lái)西亞和泰國(guó)，自 2018 年以來(lái)兩國(guó)一直位列中國(guó)對(duì) RCEP成員國(guó)羅非魚(yú)出口國(guó)前三位。中國(guó)對(duì)日本、柬埔寨、老撾和文萊的羅非魚(yú)出口潛力屬于“潛力巨大型”，中國(guó)應(yīng)深入挖掘更多的出口優(yōu)勢(shì)，以進(jìn)一步擴(kuò)大在這些國(guó)家的羅非魚(yú)出口。

四、結(jié)論與建議

（一）研究結(jié)論

通過(guò)分析 2015—2023 年中國(guó)羅非魚(yú)對(duì) RCEP 成員國(guó)出口貿(mào)易現(xiàn)狀、出口潛力，得出如下結(jié)論。

第一，中國(guó)羅非魚(yú)對(duì) RCEP 成員國(guó)出口貿(mào)易整體增速放緩，并出現(xiàn)下降趨勢(shì)。馬來(lái)西亞、新加坡、泰國(guó)、澳大利亞、越南、日本、菲律賓和新西蘭是中國(guó)羅非魚(yú)對(duì) RCEP 成員國(guó)出口的主要市場(chǎng)，其中對(duì)馬來(lái)西亞的羅非魚(yú)出口貿(mào)易額最多。近年來(lái)，與美國(guó)相比，中國(guó)羅非魚(yú)在 RCEP成員國(guó)中的平均出口價(jià)格更高，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力更強(qiáng)。在出口品類(lèi)方面，中國(guó)羅非魚(yú)對(duì) RCEP 成員國(guó)出口主要以加工羅非魚(yú)和鮮冷凍羅非魚(yú)等初級(jí)加工產(chǎn)品為主，活羅非魚(yú)也占有一定的比例。

第二，中國(guó)羅非魚(yú)對(duì) RCEP 成員國(guó)出口貿(mào)易額的大小與中國(guó)人均 GDP、人口比重、地理距離、中國(guó)年均匯率、貿(mào)易國(guó)年均匯率顯著相關(guān)。RCEP 成員國(guó)人口總數(shù)相對(duì)于中國(guó)人口總數(shù)越少，地理距離越遠(yuǎn)，中國(guó)年均匯率越低，中國(guó)人均 GDP 越低，貿(mào)易國(guó)年均匯率越高，越不利于中國(guó)羅非魚(yú)出口。其中，影響中國(guó)羅非魚(yú)出口的前三大因素依次為中國(guó)年均匯率、地理距離、中國(guó)人均 GDP，回歸系數(shù)分別為 17.14、-4.88 和 2.91，表明中國(guó)年均匯率每增加 1%，羅非魚(yú)出口額將增加 17.14%；地理距離每增加 1%，羅非魚(yú)出口額將減少 4.88%；中國(guó)人均 GDP 每增加 1%，羅非魚(yú)出口額將增加 2.91%。

第三，中國(guó)羅非魚(yú)對(duì) RCEP 成員國(guó)出口潛力呈多樣化的特點(diǎn)。中國(guó)對(duì)印度尼西亞、新西蘭、緬甸等國(guó)的羅非魚(yú)出口潛力較高，且有上升趨勢(shì)，發(fā)展?jié)摿薮?。馬來(lái)西亞、泰國(guó)、菲律賓的出口潛力雖然不高，但相對(duì)穩(wěn)定，表明中國(guó)羅非魚(yú)在這些市場(chǎng)仍有較大增長(zhǎng)空間。新加坡、越南、澳大利亞、韓國(guó)、日本的出口潛力較低，且有下降趨勢(shì)，可能是受當(dāng)?shù)亓_非魚(yú)產(chǎn)業(yè)發(fā)展、消費(fèi)者偏好變化及匯率波動(dòng)影響。柬埔寨的出口潛力近年大增，顯示出巨大的發(fā)展?jié)摿?。老撾的出口潛力不高，可能是受制于?dāng)?shù)氐牧_非魚(yú)養(yǎng)殖戶(hù)保護(hù)政策。由于地理距離和當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)規(guī)模限制，文萊的出口潛力仍有待挖掘。

（二）發(fā)展建議

第一，提高產(chǎn)品出口質(zhì)量，優(yōu)化產(chǎn)品出口結(jié)構(gòu)。近年來(lái)，隨著越南等國(guó)羅非魚(yú)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，中國(guó)羅非魚(yú)出口競(jìng)爭(zhēng)力逐漸減弱，產(chǎn)業(yè)發(fā)展亟需通過(guò)技術(shù)革新和設(shè)備現(xiàn)代化等手段來(lái)提升產(chǎn)品出口質(zhì)量和生產(chǎn)效率，以實(shí)現(xiàn)羅非魚(yú)從數(shù)量增長(zhǎng)向高質(zhì)量發(fā)展方向轉(zhuǎn)變。就羅非魚(yú)出口企業(yè)而言，一方面要積極推進(jìn)以羅非魚(yú)深加工為主的大型加工和貯藏設(shè)施建設(shè)，通過(guò)開(kāi)發(fā)新的羅非魚(yú)加工品種來(lái)增加產(chǎn)品的市場(chǎng)價(jià)值；另一方面要積極引入國(guó)際先進(jìn)的智能化設(shè)備，加強(qiáng)羅非魚(yú)出口品質(zhì)量管理，確保羅非魚(yú)從原料采購(gòu)到生產(chǎn)加工的每一個(gè)環(huán)節(jié)都達(dá)到國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)。

第二，減少生產(chǎn)、運(yùn)輸成本，防范匯率波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)，提升產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)效益。為應(yīng)對(duì)價(jià)格下跌、需求減少、貨幣貶值帶來(lái)的經(jīng)濟(jì)壓力，企業(yè)應(yīng)從生產(chǎn)、運(yùn)輸?shù)榷鄠€(gè)環(huán)節(jié)入手，積極引入國(guó)際先進(jìn)技術(shù)和自動(dòng)化設(shè)備，提高生產(chǎn)效率，降低人工成本，優(yōu)化羅非魚(yú)運(yùn)輸策略，合理規(guī)劃羅非魚(yú)的運(yùn)輸方式和運(yùn)輸路線(xiàn)。同時(shí)，密切關(guān)注國(guó)際匯率市場(chǎng)的動(dòng)態(tài)變化，通過(guò)簽訂遠(yuǎn)期匯率合同或使用貨幣互換等金融工具來(lái)鎖定匯率水平，減少匯率波動(dòng)對(duì)企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益的潛在損害。

第三，加強(qiáng)產(chǎn)業(yè)對(duì)接，優(yōu)化出口策略。在 RCEP 背景下，企業(yè)應(yīng)充分利用 RCEP 中相互開(kāi)放市場(chǎng)的有利條件，積極對(duì)接 RCEP 市場(chǎng)，通過(guò)加強(qiáng)與國(guó)際領(lǐng)先企業(yè)的互訪交流活動(dòng)，深入學(xué)習(xí)并借鑒其產(chǎn)業(yè)運(yùn)營(yíng)模式和管理經(jīng)驗(yàn)，積極尋求與越南等國(guó)在羅非魚(yú)加工和技術(shù)研究等關(guān)鍵領(lǐng)域的合作機(jī)會(huì)，形成資源聚集與對(duì)接合作，取長(zhǎng)補(bǔ)短。同時(shí)，政府要積極引導(dǎo)企業(yè)挖掘自身產(chǎn)品價(jià)值，積極尋找市場(chǎng)機(jī)會(huì)，合理規(guī)劃對(duì)不同潛力國(guó)家的羅非魚(yú)出口策略，在聚焦穩(wěn)住新加坡、澳大利亞等現(xiàn)有市場(chǎng)的同時(shí)，積極對(duì)其他有出口潛力的國(guó)家進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)研以了解其消費(fèi)需求，推動(dòng)市場(chǎng)向多元化方向發(fā)展。

來(lái)源：中國(guó)漁業(yè)經(jīng)濟(jì)2025年第2期（第43卷 總第238期）（本文有刪減）

作者：韋有周，蔡松歌，蘇可欣（上海海洋大學(xué) 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 上海 201306）